5 مهارتی که هر سرمایه گذار پایدار به آن نیاز دارد

پایداری یک روند نوظهور تجارت جهانی است. همانطور که مدیران عامل و هیئت مدیره آن را اتخاذ می کنند، سرمایه گذاران نهادی باید اجرای آن را با تخصیص مقادیر زیادی سرمایه به هدف آن هدایت کنند. در واقع، سرمایه گذاران نزدیک به 70 میلیارد دلار در سال 2021 به صندوق های مربوط به پایداری اختصاص دادند.

این نمونه ای از سرمایه گذاری پایدار یا جستجوی فرصت های سرمایه گذاری بر اساس بازده مالی و تأثیر کلی بر مسائل زیست محیطی و اجتماعی است. به دلیل تغییر انگیزه های مصرف کننده، سرمایه گذاران بیشتری به دنبال این فرصت ها هستند.

هزاره ها در سال های اخیر به یک نفوذ قدرتمند در بازار تبدیل شده اند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط The Harris Poll، 76 درصد از هزاره های مسن معتقدند که تغییرات آب و هوایی یک تهدید جدی برای جامعه است. علاوه بر این، حدود یک سوم از هزاره ها معمولاً بر اساس امتیازات و عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) سرمایه گذاری می کنند.

چه قصد دارید سرمایه گذاری پایدار را به صورت شخصی یا حرفه ای دنبال کنید، مهم است که خود را در مورد ویژگی های این صنعت آموزش دهید. در اینجا پنج مهارت ضروری سرمایه گذاری پایدار وجود دارد که باید برای تأثیرگذاری جهانی ایجاد کنید.

کتاب الکترونیکی رایگان: چگونه یک کسب و کار هدفمند و حرفه ای جهانی باشیم

امروز به کتاب الکترونیکی رایگان خود دسترسی پیدا کنید.

مهارت های سرمایه گذاری پایدار که تاثیر را افزایش می دهد

1. انتخاب یک استراتژی سرمایه گذاری که با اهداف سازمان شما همسو باشد

استراتژی های سرمایه گذاری موفق باید با اهداف شرکت شما هماهنگ باشد. این امر به ویژه برای استراتژی های متمرکز بر پایداری مهم است. یک تفاوت عمده در نحوه شناسایی آن اهداف است.

به عنوان مثال، شرکت هایی که بر پایداری متمرکز نیستند، اغلب اهداف سازمانی را بر اساس حاشیه سود شناسایی می کنند. از طرف دیگر، کسب و کارهای پایدار از معیارهای مختلفی برای تعیین اهداف استفاده می کنند. این با عوامل ESG که در استراتژی های پایداری آنها گنجانده شده است محاسبه می شود.

درک چگونگی ترکیب عوامل ESG در تصمیمات سرمایه گذاری برای تعریف و مدیریت موفقیت یک استراتژی سرمایه گذاری بسیار مهم است. چهار نوع استراتژی سرمایه گذاری ESG وجود دارد که رهبران مالی باید از آنها آگاه باشند تا با اهداف ذینفعان هماهنگ شوند:

• غربالگری: شامل یا حذف شرکت های خاص از پرتفوی سرمایه گذاری پایدار با توجه به امتیازات فاکتور ESG آنها
• سرمایه گذاری تأثیرگذار: ارزش گذاری نتایج مثبت اجتماعی و زیست محیطی سرمایه گذاری بالاتر از بازده مالی در بازار خصوصی
• ادغام ESG: تجزیه و تحلیل عوامل و خطرات ESG برای تعیین چگونگی تأثیرگذاری بر تصمیم گیری سازمانی
• سرپرستی سرمایه گذاری: استفاده از قدرت سهامدار برای تأثیرگذاری بر استراتژی های سرمایه گذاری متمرکز بر پایداری

2. دانستن هدف از سرمایه گذاری های خود

تغییر جهانی در پایداری تجارت منجر به تغییر در بخش سرمایه گذاری شده است. بسیاری از سرمایه گذاران شروع به در نظر گرفتن "چرا" تصمیمات خود می کنند. در حالی که به معنای سرمایه گذاری برای تولید بازده است ، سود نمی تواند تنها هدف سرمایه گذاری پایدار باشد.

انگیزه های خود را برای تخصیص سرمایه به یک سرمایه گذاری در نظر بگیرید. فاکتورهای ESG یک معیار عالی برای تهیه یک استراتژی سرمایه گذاری هستند ، اما سرمایه گذاران جدی به دنبال مارک های تحت هدایت با تأثیر طولانی مدت بر بازار هستند.

ربکا هندرسون می گوید: "اگر می توانید هدف خود را به چشم انداز استراتژیک شرکت پیوند دهید به گونه ای که واقعاً باعث می شود افراد در جهت درست هماهنگ و با آن روبرو شوند ، پس شما می توانید از رقبای خود بهتر عمل کنید."در یک سخنرانی زنده در فیس بوک.

شرکت های کاملاً تحقیق بر اساس اهداف و اقدامات گذشته خود. بررسی منابع سنتی ، مانند صندوق استاندارد شاخص ، به شما در مورد هدف سرمایه گذاری خود می دهد. سازمانهایی که منعکس کننده دید و ارزشهای شرکت شما هستند می توانند به ایجاد یک نمونه کار معنادار و قوی کمک کنند.

3. تمرین به جلو

تجارت سریع و رقابتی است و سازمان شما برای استفاده از فرصت های جدید باید سازگار و چابک باشد. بهتر است فعال باشید ، واکنشی نباشد. ذینفعان مالی با داشتن ایده های بسیار جالب و نوآورانه در مورد استراتژی ها و تاکتیک های مالی ، باید خلاق باشند تا تأثیرات مالی و اجتماعی بلند مدت را تولید کنند.

برای جلوتر از منحنی ، بر چالش های فعلی جهان با آن روبرو شوید. با توجه به بررسی تجارت هاروارد ، روندهایی که بینش در مورد آینده پایداری در تجارت را ارائه می دهند عبارتند از:

• حمایت فزاینده از پایداری از نسل های جوان
• فراخوانی برای استانداردها و مقررات بیشتر صنعت
• افزایش مشارکتهای شرکت برای حل مشکلات جهانی

4- درک و پیمایش چشم انداز صنعت

سرمایه گذاری پایدار به یک عمل مالی محبوب تبدیل شده است. با این حال ، مانند اکثر روش ها ، با گذشت زمان تغییر می کند. درک چشم انداز صنعت برای موفقیت بلند مدت یک شرکت ضروری است.

یک تحول اخیر در پایداری ، تغییر استانداردهای آنچه در یک شرکت "سبز" است. برای چندین دهه ، مشاغل به دلیل دوست داشتن کمی از محیط زیست نسبت به رقبا مورد ستایش قرار گرفته اند. اما ، با محبوبیت روزافزون پایداری ، شرکت ها تحت نظارت بسیار بیشتری قرار می گیرند.

ابتکارات محیط زیست متوسط در بازار جهانی امروز تحمل نمی شود. در نتیجه ، انتظار می رود شرکت ها در مورد تأثیر عملیات خود بر جهان شفاف و پاسخگو باشند. آنها باید از سقوط طعمه برای شستشوی شستشوی خودداری کنند.

شستشوی ضربه شامل بیش از حد یا به دروغ ادعای مزایای محصول یا خدمات برای افزایش فروش یا سود است. این یک عمل جالب برای مشاغل است که احساس فشار در حال افزایش برای تأثیر جهانی می کنند ، اما می تواند به برند آنها آسیب برساند. یک مکان مشترک که خواهید دید شستشوی تأثیرگذاری در تبلیغات بازاریابی نمره ESG بالا است.

5- اندازه گیری و حسابداری برای تأثیر

بر خلاف معیارهای کاملاً مشخص در بخش حسابداری مالی ، اندازه گیری تأثیر یک سرمایه گذاری پایدار ساده نیست. موارد سنتی خط در صورتحساب مالی وجود ندارد که نشان دهنده موفقیت ها یا شکست های ابتکارات است.

چگونه می توانید اثربخشی استراتژی سرمایه گذاری پایدار خود را تعیین کنید؟ابتدا راهی برای ادغام اندازه گیری تأثیر در مدیریت سرمایه گذاری پیدا کنید.

بسیاری از شرکت ها از روش سه گانه پایین برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی سرمایه گذاری استفاده می کنند. معیارهایی که این مفهوم در نظر می گیرد عبارتند از:

• سود: بازده مالی تولید شده برای سهامداران
• مردم: تعهد به افراد غیر ذینفع
• سیاره: تلاش برای کاهش ردپای کربن و سایر خطرات زیست محیطی

پس از ضبط این داده ها ، این امر به سرمایه گذار ، مدیر سرمایه گذاری یا سرمایه گذاران این است که یافته ها را بیان کنند و نحوه ارتباط آنها با اهداف سازمانی را بیان کنند. از آنجا ، یک شرکت می تواند بازده سرمایه گذاری های پایدار را ارزیابی کند.

مدیریت سرمایه گذاری های تأثیر را شروع کنید

چندین مدرسه فکری در مورد سرمایه گذاری پایدار وجود دارد. رهبران مالی باید هنگام ایجاد دیدگاه های خود در مورد پایداری در تجارت ، از این موارد آگاه باشند. با گذراندن دوره ای که بینش ، چارچوب و مهارت هایی را برای ارزیابی عوامل ESG ارائه می دهد ، می توانید نحوه اجرای و مدیریت سرمایه گذاری های تأثیر را در هر مقیاس یاد بگیرید.

آیا می خواهید در مورد سرمایه گذاری پایدار و مهارت های لازم برای تأثیر مثبت جهانی بیشتر بدانید؟دوره شش هفته ای آنلاین ما را کشف کنید و سرمایه گذاری پایدار-یکی از مشاغل ما در دوره های جامعه-خود را به عنوان یک رهبر مالی جهانی قرار دهید.