10 نکته برای سرمایه گذاری طولانی مدت موفق

حتی اگر بازار سهام مملو از ریسک باشد ، چندین قانون آزمایش شده و واقعی ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا شانس موفقیت بلند مدت خود را افزایش دهند. برخی از سرمایه گذاران با فروش سهام با ارزش در حالی که به شرکت های فقیر آویزان می شوند ، به این امید که بهبود می یابند ، دستاوردهای خود را قفل می کنند. از طرف دیگر ، سهام خوب ممکن است حتی بیشتر شود ، در حالی که سهام بد خطر صفر را به طور کامل خطر می کند.

10 نکته سرمایه گذاری بلند مدت

در حالی که اعتراف به از دست دادن سهام ممکن است باعث شود شما مانند یک شکست احساس کنید ، شرم در اشتباه و فروش دارایی برای جلوگیری از خسارات بیشتر وجود ندارد. در هر دو مورد ، تعیین اینکه آیا یک قیمت نمایانگر پتانسیل آینده است ، نیاز به تجزیه و تحلیل بنگاه ها بر روی شایستگی های خود دارد.

• با درک موفقیت آمیز سرمایه گذاری بلند مدت ، برنده شوید

به گفته پیتر لینچ ، "Tenbaggers" دارایی هایی هستند که ده برابر ارزش خود را کسب کرده اند. وی برای دستیابی به دستاورد خود تعداد معدودی از این سهام را در نمونه کارها خود اعتبار داد. اما ، اگر او معتقد بود هنوز پتانسیل صعودی فوق العاده ای وجود دارد ، او به این رشته نیاز داشت تا حتی پس از صعود با چند برابر ، بر سهام خود نگه دارد. اخلاق داستان این است که از چسبیدن به استانداردهای مصنوعی و ارزیابی سهام در مورد شایستگی های خود جلوگیری کنید.

• اگر نوک میانبر دارید ، آن را تعقیب نکنید

هرگز یک نکته سهام را باور نکنید ، مهم نیست که چه کسی آن را به شما داده است. قبل از خرج کردن پول سخت درآمدی ، همیشه تحقیقات خود را در مورد یک شرکت انجام دهید. بسته به قابلیت اطمینان منبع ، نکات ممکن است گاهی اوقات به نتیجه برسد ، اما موفقیت طولانی مدت نیاز به تحقیقات گسترده دارد.

• از جزئیات جزئی عصبانی نشوید

به جای اینکه در مورد نوسانات کوتاه مدت سهام کار کنیم ، عاقلانه تر است که به روند بلند مدت خود توجه کنید. از نوسانات کوتاه مدت فریب نخورید. اعتقاد به روایت بلند مدت یک سرمایه گذاری. در صورت استفاده از سفارش محدود به جای سفارش بازار ، به معدود سکه هایی که پس انداز خواهید کرد ، آویزان نشوید. به عنوان مثال ، معامله گران فعال از تغییرات دقیقه به دقیقه برای قفل کردن سود استفاده می کنند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران بلند مدت در طی سالها یا طولانی تر موفق می شوند.

• تأکید زیادی بر نسبت P/E نکنید

نسبت های مربوط به درآمد اغلب توسط سرمایه گذاران تأکید می شود ، اما توجه بیش از حد به یک شاخص واحد خطرناک است. نسبت های P/E در ترکیب با سایر روشهای تحلیلی بهتر کار می کنند. در نتیجه ، نسبت P/E پایین همیشه دلالت بر این ندارد که امنیت ارزان است ، و نسبت P/E بالا همیشه دلالت بر این ندارد که یک شرکت گران قیمت است.

• در مورد یک استراتژی تصمیم بگیرید و به آن بچسبید

رویکردهای مختلفی برای انتخاب سهام وجود دارد ، و رعایت یک فلسفه خاص بسیار مهم است. زمان بندی بازار زمین خیانتکار است و فاصله بین تاکتیک های مختلف اساساً شما را به یک تایمر بازار تبدیل می کند. در نظر بگیرید که چگونه وارن بافت سرمایه گذار مشهور به رویکرد ارزش گرا خود ادامه داده و از رونق Dot-Com در اواخر دهه 90 جلوگیری می کند ، و در هنگام انفجار شرکت های فناوری ، از خسارات قابل توجهی جلوگیری می کند.

بسیاری از شرکت های عالی دارای مارک های مشهور هستند ، اما بسیاری از سرمایه گذاری های هوشمند این کار را نمی کنند. علاوه بر این ، مشاغل بی شماری کوچکتر این پتانسیل را دارند که به مارک های تراشه آبی فردا تبدیل شوند. سهام کوچک درپوش به طور سنتی از همتایان بزرگ کلاه خود بهتر عمل کرده است. این به این معنی نیست که باید تمام پول خود را در شرکت های کوچک کلاه قرار دهید.

• یک دیدگاه بلند مدت را حفظ کرده و روی آینده تمرکز کنید

سرمایه گذاری مستلزم ساخت قضاوت های آگاهانه بر اساس وقایع آینده است. داده های گذشته ممکن است پیش بینی کننده خوبی برای آینده باشد ، اما هرگز یقین نیست. در حالی که بازده های بزرگ کوتاه مدت ممکن است تازه واردان را به بازار وسوسه کند ، سرمایه گذاری بلند مدت برای موفقیت بهتر ضروری است. در حالی که تجارت تهاجمی و تجارت کوتاه مدت ممکن است سودآور باشد ، آنها با ریسک بالاتری نسبت به تاکتیک های خرید و نگهدارنده همراه هستند.

• جذابیت سهام پنی باید مقاومت کند

برخی از افراد به اشتباه احساس می کنند که سهام کم قیمت خطر از دست دادن پول کمتر است. با این حال ، چه یک سهام با ارزش پایین و چه با ارزش بالا به صفر فرو می رود ، شما 100 ٪ از سرمایه گذاری اصلی خود را از دست داده اید ، بنابراین همه سهام ریسک نزولی دارند. سهام پنی نسبت به سهام با قیمت بالاتر خطرناک تر در نظر گرفته می شود زیرا کمتر تنظیم می شوند و نوسانات بسیار بیشتری دارند.

• در مورد مالیات خیلی نگران نباشید

مالیات ها در مرحله اول قرار می گیرند ، که ممکن است منجر به سرمایه گذاران داوری ضعیف شود. در حالی که عواقب مالیاتی بسیار مهم است ، سرمایه گذاری و با خیال راحت افزایش پول شما مقدم است. در حالی که کاهش تعهدات مالیاتی شما مهم است ، هدف اصلی باید به حداکثر رساندن سود شما باشد.