سیستم نفتی با فروپاشی معاشقه می کند ... معنی آن برای طلا ، روغن و دلار است

پس از جنگ جهانی 2 ، ایالات متحده تا کنون بزرگترین ذخایر طلای جهان را داشت. همراه با پیروزی در جنگ ، این اجازه می دهد تا ایالات متحده سیستم جهانی پولی را در اطراف دلار بازسازی کند.

سیستم جدید که در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 ایجاد شد ، ارزهای تقریباً هر کشور جهان را از طریق نرخ ارز ثابت به دلار آمریکا گره زد. همچنین دلار آمریکا را با نرخ ثابت 35 دلار در هر اونس به طلا گره زد.

گفته می شود دلار "به خوبی طلا" است.

سیستم برتون وودز دلار آمریکا را به ارز برتر ذخیره جهان تبدیل کرد. این کشورهای دیگر را مجبور به ذخیره دلار برای تجارت بین المللی یا مبادله با دولت ایالات متحده برای طلا کرد.

با این حال ، محکوم به شکست بود.

هزینه های فراری برای جنگ و رفاه باعث شد دولت ایالات متحده بیشتر از آنچه ممکن است با طلا با قیمت موعود برگردد ، دلار بیشتری چاپ کند.

در اواخر دهه 1960 ، تعداد دلار در گردش نسبت به میزان طلای پشتوانه آنها به شدت افزایش یافته بود. این امر کشورهای خارجی را ترغیب به مبادله دلارهای خود برای طلا می کند و عرضه طلای ایالات متحده را با نرخ نگران کننده ای تخلیه می کند.

برای وصل کردن تخلیه ، رئیس جمهور نیکسون "موقتاً" تبدیل دلار را به طلا در سال 1971 به حالت تعلیق درآورد. این به سیستم برتون وودز پایان داد و آخرین کراوات دلار را به طلا تبدیل کرد.

سیستم تعلیق "موقت" امروزه هنوز عملی است. و این عواقب ژئوپلیتیکی عمیقی دارد.

از همه مهمتر ، این دلیل اصلی را که کشورهای خارجی مقادیر زیادی دلار آمریکا را ذخیره کرده و از دلار آمریکا برای تجارت بین المللی استفاده کرده اند ، حذف کرد. در نتیجه ، کشورهای تولید کننده نفت به جای اینکه به سرعت کاهش دلار کاهش می یابند ، خواستار پرداخت طلا شدند.

مشخص بود که ایالات متحده برای تثبیت دلار باید یک سیستم پولی جدید ایجاد کند. بنابراین این یک طرح جدید را به نمایش گذاشت ... و عربستان سعودی را به عنوان متحد خود انتخاب کرد. این توافق نامه به عنوان "سیستم نفتی" شناخته شد.

ایالات متحده به دلیل ذخایر وسیع نفتی پادشاهی و موقعیت غالب آن در بازار جهانی نفت ، عربستان سعودی را دستگیر کرد.

در اصل ، سیستم نفتی توافق نامه ای بود که ایالات متحده از بقاء سعود تضمین می کند. در عوض ، عربستان سعودی سه کار را انجام می داد.

اول ، از موقعیت غالب خود در اوپک استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام معاملات نفتی فقط به دلار آمریکا اتفاق می افتد.

دوم ، صدها میلیارد دلار از درآمد سالانه نفت به خزانه های ایالات متحده بازیافت می کند. این امر به ایالات متحده اجازه می دهد تا بدهی های بیشتری را صادر کند و دارایی های بودجه غیرقابل تصور را که قبلاً غیرقابل تصور بود ، صادر کند.

سوم ، این قیمت نفت را در محدوده قابل قبول برای ایالات متحده تضمین می کند و از تحریم نفت دیگری جلوگیری می کند.

سیستم نفتی دلیل قانع کننده دیگری برای نگه داشتن و استفاده از دلار به کشورهای خارجی داد. و این وضعیت منحصر به فرد دلار را به عنوان ارز برتر جهان حفظ کرد.

قدرت ژئوپلیتیکی بی نظیر

نفت بزرگترین و استراتژیک ترین بازار کالا در جهان است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، تمام بازارهای عمده کالاهای اصلی را با هم ترکیب می کند. ارزش تولید سالانه بازار نفت ده برابر بزرگتر از بازار طلا است.

بازارهای جهانی کالا (میلیارد ها)

هر کشور به روغن احتیاج دارد. و اگر کشورهای خارجی برای خرید نفت به دلار آمریکا احتیاج دارند ، دلیل قانع کننده ای برای نگه داشتن دلار آمریکا دارند.

در مورد آن فکر کنید ... اگر ایتالیا می خواهد نفت را از کویت بخرد ، باید دلار آمریکا را در بازار ارز خریداری کند تا ابتدا روغن را بپردازد.

این یک بازار مصنوعی عظیم برای دلار آمریکا ایجاد می کند.

این همان چیزی است که دلار آمریکا را از یک ارز کاملاً محلی متمایز می کند ، مانند پزو مکزیکی.

دلار فقط یک واسطه است. این در معاملات بی شماری استفاده می شود ، به مبلغ تریلیون دلار که هیچ ارتباطی با محصولات یا خدمات آمریکایی ندارند.

از آنجا که بازار نفت بسیار زیاد است ، به عنوان معیار تجارت بین المللی عمل می کند. اگر کشورهای خارجی در حال حاضر از دلار برای نفت استفاده می کنند ، استفاده از دلار برای سایر تجارت بین المللی ساده تر است.

علاوه بر تقریباً تمام فروش نفت ، از دلار آمریکا برای حدود 80 ٪ از کل معاملات بین المللی استفاده می شود.

این به ایالات متحده قدرت ژئوپلیتیکی بی نظیر می بخشد.

ایالات متحده می تواند تقریباً هر کشوری را از سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا در تلنگر سوئیچ تحریم یا حذف کند.

با گسترش ، می تواند هر کشوری را از بیشتر تجارت بین المللی قطع کند. و این یک بوسه مالی از مرگ خواهد بود. این یک انگیزه قدرتمند برای دولت ها برای ماندن در فضل خوب واشنگتن ایجاد می کند.

سیستم نفتی به همین دلیل است که مردم و مشاغل در سراسر جهان دلار آمریکا می گیرند. آنها انتخاب کمی جز پذیرش این موضوع ندارند.

امروز بزرگترین صادرات ایالات متحده دلار و بدهی دولت است. دولت ایالات متحده می تواند مقادیر نامحدودی از هر دو را ایجاد کند ... از هیچ.

نیازی به تلاش برای ایجاد دلار آمریکا نیست ، که می تواند برای چیزهای واقعی مانند شراب فرانسوی ، اتومبیل های ایتالیایی ، الکترونیک از کره یا کالاهای تولید شده چینی رد و بدل شود.

در نهایت ، نفتی قدرت خرید دلار آمریکا را افزایش می دهد. این امر به این دلیل است که خارجی ها را مجبور به خیساندن بسیاری از واحدهای جدید ارز که فدرال رزرو می کند ، خیس می شود.

این سیستم به ایجاد یک بازار عمیق تر و مایع تر برای دلار و خزانه های ایالات متحده کمک کرده است. همچنین به ایالات متحده کمک می کند تا نرخ بهره را به طور مصنوعی پایین نگه دارد. این امر به دولت آمریكا اجازه می دهد تا نقص عظیمی را تأمین كند ، در غیر این صورت قادر به آن نیست.

این نوع هزینه ها بدون از بین بردن ارز از طریق چاپ پول غیرممکن خواهد بود.

سخت است که بیش از حد چقدر سیستم نفتی به سود ایالات متحده کمک کند. این بستر سیستم مالی ایالات متحده است.

چین ، سعودی ها و یک تغییر پارادایم

نزدیک به 50 سال ، سعودی ها همیشه اصرار داشتند كه كسی كه نفت خود را می خواهد ، باید با دلار آمریكا بپردازد و از پایان سیستم نفتی خود حمایت كند.

اما این همه به زودی می تواند تغییر کند ...

چین بزرگترین وارد کننده در جهان از نفت و مشتری برتر عربستان سعودی است. پکن بیش از 25 ٪ از صادرات نفت سعودی را خریداری می کند.

وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد كه چینی ها و سعودی ها به بحث و گفتگوهای جدی وارد شده اند تا به جای دلار ، صادرات نفت سعودی به چین در یوان را به چین بپردازند.

مقاله WSJ ادعا می کند که سعودی ها از ایالات متحده به دلیل عدم حمایت از آن به اندازه کافی در جنگ خود علیه یمن عصبانی هستند. آنها از عقب نشینی ایالات متحده از افغانستان و مذاکرات هسته ای با ایران بیشتر ناراحت شدند.

به طور خلاصه ، سعودی ها فکر نمی کنند که ایالات متحده پایان معامله خود را حفظ کند. بنابراین آنها احساس نمی کنند که باید بخش خود را نگه دارند. در این زمینه ، سعودی ها برای فروش نفت در یوان وارد مذاکرات جدی با چین شده اند.

حتی WSJ اعتراف می کند که چنین حرکتی برای دلار آمریکا فاجعه بار خواهد بود.

"این حرکت سعودی می تواند از برتری دلار آمریکا در سیستم مالی بین المللی ، که واشنگتن برای ده ها سال به آن اعتماد کرده است برای چاپ صورتحساب خزانه داری که برای تأمین مالی کسری بودجه خود استفاده می کند ، دور شود."

در اینجا خط آخر است.

عربستان سعودی در حال معاشرت با چین در مورد قیمت گذاری روغن در یوان است. این یک تغییر قریب الوقوع و عظیم برای هر کسی است که دلار آمریکا را در اختیار دارد. نادیده گرفتن این نشانه هشدار قرمز غول پیکر بسیار احمقانه خواهد بود.

ما به احتمال زیاد به دنبال یک زمین لرزه مالی تاریخی هستیم ...

یکی که می تواند آن جهت ایالات متحده را برای همیشه تغییر دهد و بزرگترین رویداد اقتصادی زندگی ما را نشان دهد.

یادداشت سردبیر: فدرال رزرو قبلاً تحریفات عظیمی را در اقتصاد پمپ کرده و "حباب همه چیز" را باد کرده است. دور بعدی چاپ پول احتمالاً اوضاع را به یک نقطه شکست می رساند.

اگر می خواهید از وضعیت پیچیده اقتصادی و سیاسی که در حال آشکار شدن است حرکت کنید ، پس باید این فیلم تازه منتشر شده از داگ کیسی و تیمش را ببینید.

در آن ، داگ آنچه را که شما باید بدانید ، فاش می کند و چگونه این اوقات خطرناک می تواند بر ثروت شما تأثیر بگذارد.