نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری

اگر در املاک و مستغلات تجاری سرمایه گذاری می کنید ، به دنبال بازده سرمایه خود هستید.

و یکی از جذاب ترین جنبه های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری این است که می توانید سود سهام ماهانه را از طریق جریان نقدی دریافت کنید در حالی که امیدوارم از این ملک قدردانی کنید.

اما چگونه می توانید تعیین کنید که چه سرمایه گذاری باید در مرحله بعدی انجام دهید یا اینکه نمونه کارها فعلی شما پس از کسب چگونه انجام شده است؟

در اینجا نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ارائه شده است.

بازده سرمایه گذاری (ROI) یا پول نقد به صورت نقدی

ROI یا نقدی در بازده نقدی رایج ترین اندازه گیری سرمایه گذاری در کلیه املاک و مستغلات است.

بازده سرمایه گذاری با گرفتن جریان نقدی ماهانه یا سالانه یک دارایی و تقسیم آن بر کل مبلغ پولی که در یک ملک سرمایه گذاری کرده اید محاسبه می شود.

10،000 دلار جریان نقدی تقسیم شده توسط 100،000 دلار پیش پرداخت = 10 ٪ پول نقد

در این سناریو ، سرمایه گذاری شما 10 ٪ از مبلغ اصلی پولی را که هر سال سرمایه گذاری کرده اید به شما می دهد - معامله بد نیست!

شما همچنین می توانید نرخ کلاه را به این گروه پرتاب کنید ، زیرا در صورت خرید ملک با تمام پول نقد و بدهی ، آنها از نظر فنی بازپرداخت پول نقد هستند.

مزایای ROI

دلیلی وجود دارد که پول نقد بازده پول نقد متداول ترین اندازه گیری در املاک و مستغلات است.

درک آن بسیار ساده است.

این یک عکس فوری سریع از سودآوری یک معامله را به روشی می دهد که به راحتی با بازار سهام یا سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری مقایسه می شود.

و ROI فقط یک راه عالی برای تعیین بازده است زیرا این امر بر اساس پول نقد خارج از جیب شما است که شما را مستقر خواهید کرد.

اشکال ROI

در حالی که سادگی پول نقد در بازده نقدی یک مزیت است ، اما یک اشکال نیز هست.

ROI فقط بر اساس سرمایه گذاری اولیه که در یک نقطه و زمان خاص انجام داده اید ، اندازه گیری بازده را به شما می دهد.

ارزش زمان پول شما در نظر گرفته نمی شود ، که برای برخی از سرمایه گذاران خیلی مهم نیست ، و همچنین بازده شما را بر اساس حقوق صاحبان سهام شما در این ملک اندازه گیری نمی کند.

نرخ بازده داخلی (IRR)

نرخ بازده داخلی یک اندازه گیری سرمایه گذاری در سطح بالا است.

این اندازه گیری سرمایه گذاری اولیه شما ، توزیع جریان نقدی و مدت زمان سرمایه گذاری را به منظور تعیین بازده شما در طول زمان انجام می دهد.

هیچ روش ساده ای برای محاسبه IRR وجود ندارد ، بنابراین توصیه می کنم از یک برنامه رایانه ای مانند اکسل استفاده کنید.

در این سناریو ، شما برای مدت 5 سال 100000 دلار سرمایه گذاری می کنید.

شما 45000 دلار جریان نقدی دریافت کرده اید که برخی از سرمایه گذاران در بازده نقدی در مدت 5 سال با 45 ٪ پول نقد برابر می شوند.

اما از آنجا که IRR میزان پولی را که در آن دوره زمانی سرمایه گذاری کرده اید ، در نظر می گیرد ، خواهید دید که بازده مطابق با IRR در واقع 8. 83 ٪ است.

مزایای IRR

نرخ بازده داخلی مبلغ زمانی که پول شما سرمایه گذاری می شود را به خود اختصاص می دهد.

متأسفانه ، در حالی که بازده پول نقد برای تعیین کیفیت اولیه یک سرمایه گذاری مفید است ، این فقط یک عکس فوری است - به موقع یخ زده است.

استفاده از IRR به شما فرصتی می دهد تا طول های مختلف سرمایه گذاری و همچنین بازده آینده نگر آنها را با یکدیگر مقایسه کنید تا به شما در تعیین اینکه کدام جهت برای شما بهتر است ، کمک کند.

اشکال IRR

محاسبه نرخ بازده داخلی شما می تواند بسیار پیچیده باشد.

این یک اندازه گیری نیست که شما می توانید در حالی که به یک سرمایه گذاری آینده نگر می پردازید ، به راحتی در ذهن خود انجام دهید - باید آن را به صفحات گسترده ای خود اضافه کنید.

محاسبه IRR شما همچنین جریان نقدی آینده و هزینه های تخمین زده شده فروش را که نامشخص است ، در نظر می گیرد.

بازگشت به سهام (ROE)

بازده سهام عدالت مطمئناً فراموش شده ترین اندازه گیری بازده سرمایه گذاری است اما باید در صدر لیست سرمایه گذار پیشرفته باشد.

ROE کل سهام شما را در نظر می گیرد ، از جمله حقوق صاحبان سهام که با گذشت زمان ایجاد شده است ، و به جای سرمایه گذاری اولیه شما ، بازده نقدی خود را در برابر آن اندازه گیری می کند.

شما یک ملک خریداری می کنید و 100،000 دلار سهام دارید.

از آنجا که ملک شما هر سال 3 ٪ قدردانی می کند ، جریان پول نقد شما در سال 10،000 دلار در سال یکسان است ، اما بازده شما در سهام کاهش می یابد.

شما در حال ایجاد سهام در ملک هستید در حالی که جریان پول نقد شما یکسان است ، بنابراین در حالی که ممکن است بازده اولیه قوی سرمایه گذاری داشته باشید ، هر سال این تعداد کاهش می یابد.

اکنون شما دارایی "اسیر" دارید که در این پروژه ایجاد کرده اید ، اما هیچ چیزی را برای سرمایه گذاری خود بازگردانده اید ، بنابراین می توانید تصمیم بگیرید که یا املاک را به منظور بازی کردن آن سرمایه گذاری کنید.

این نوع سرمایه گذاری ها در بین خواص سه گانه خالص (NNN) که اجاره برای مدت طولانی مسطح است ، بسیار متداول است.

مزایای ROE

اگر سرمایه ای در بازی دارید که به شما بازده کافی نمی دهد ، ROE شما به شما نشان می دهد.

در مقطعی از زمان سرمایه گذاری ، از آستانه ای عبور خواهید کرد که بازده سهام ساخته شده پایین تر از سایر فرصت هایی است که ممکن است داشته باشید.

بازگشت به سهام می تواند به شما بگوید وقتی زمان آن رسیده است که آن سرمایه را بیرون بیاورید یا از آن پروژه جدا شوید.

اشکال ROE

در حالی که بازده سهام یک اندازه گیری عالی است ، به شما می گوید که بر اساس آنچه دوست دارم "فانتوم" آنرا از آن بنامم باز می گردد.

مطمئناً ، سهام در این ملک وجود دارد ، اما شما یا باید برای تحقق سود از سهام ، پالایش یا اعتبار خود ، ملک را بفروشید.

خوب است بدانید که سرمایه بیشتری در این پروژه ایجاد کرده اید ، اما اگر فرصتی برای ورود به آنجا ندارید ، می تواند ناامید کننده باشد.