سرمایه گذاری در بازار: چیست و چگونه آن را محاسبه کنید

ما یک سرویس مقایسه مستقل و پشتیبانی از تبلیغات هستیم. هدف ما این است که با ارائه ابزارهای تعاملی و ماشین حساب های مالی ، انتشار محتوای اصلی و عینی ، به شما کمک کنیم تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرید ، با این امکان را برای شما فراهم می کند که تحقیق را انجام دهید و اطلاعات را به صورت رایگان مقایسه کنید - تا بتوانید با اطمینان تصمیمات مالی بگیرید. مقالات ما ، ابزارهای تعاملی و نمونه های فرضی حاوی اطلاعاتی برای کمک به شما در انجام تحقیقات است اما در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری خدمت کنند ، و ما نمی توانیم تضمین کنیم که این اطلاعات قابل اجرا یا دقیق در شرایط شخصی شما است. هرگونه تخمین مبتنی بر عملکرد گذشته ، عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری باید در مورد نیازهای سرمایه گذاری خاص خود بحث کنید یا از یک حرفه ای واجد شرایط مشاوره بگیرید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

پیشنهادهایی که در این سایت ظاهر می شود از شرکت هایی است که ما را جبران می کنند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد ، از جمله ، به عنوان مثال ، نظمی که در آن ممکن است در دسته های لیست ظاهر شود. اما این جبران خسارت بر اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم یا بررسی هایی که در این سایت مشاهده می کنید تأثیر نمی گذارد. ما جهان شرکت ها یا پیشنهادات مالی را که ممکن است در دسترس شما باشد ، قرار نمی دهیم.

افشای سرمقاله

همه بررسی ها توسط کارمندان ما تهیه شده است. نظرات بیان شده فقط نظرات داوری است و توسط هیچ تبلیغ کننده مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. اطلاعات ، از جمله هر نرخ ، شرایط و هزینه های مرتبط با محصولات مالی ، که در این بررسی ارائه شده است از تاریخ انتشار دقیق است.

در این صفحه

• چگونه سرمایه گذاری در بازار محاسبه می شود
• نحوه طبقه بندی بازار یک شرکت
• سرمایه گذاری در بازار به چه معنی است
• چگونه کلاه بازار بر استراتژی سرمایه گذاری تأثیر می گذارد

خبرنگار سرمایه گذاری ارشد و مدیریت ثروت راست پیکان راست

گزارشگر ارشد Bankrate جیمز اف. رویال ، دکتری ، سرمایه گذاری و مدیریت ثروت را پوشش می دهد. کار او توسط CNBC ، واشنگتن پست ، نیویورک تایمز و موارد دیگر ذکر شده است.

وعده بانکی

در Bankrate ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد. در اینجا توضیحی در مورد نحوه کسب درآمد ارائه شده است.

وعده بانکی

Bankrate که در سال 1976 تأسیس شد ، سابقه طولانی در کمک به افراد در انتخابات مالی هوشمندانه دارد. ما این شهرت را بیش از چهار دهه با تغییر شکل دادن به روند تصمیم گیری مالی و اطمینان به مردم در مورد اقدامات بعدی حفظ کرده ایم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما منافع شما را قرار می دهیم. تمام مطالب ما توسط متخصصان بسیار ماهر و متخصص ویرایش شده است و توسط کارشناسان موضوع ویرایش شده است ، که اطمینان حاصل می کنند هر آنچه را که ما منتشر می کنیم عینی ، دقیق و قابل اعتماد است.

خبرنگاران و ویراستاران سرمایه گذاری ما بر روی نقاطی که مصرف کنندگان بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند توجه می کنند - نحوه شروع کار ، بهترین کارگزاران ، انواع حساب های سرمایه گذاری ، نحوه انتخاب سرمایه گذاری و موارد دیگر - بنابراین می توانید هنگام سرمایه گذاری پول خود احساس اطمینان کنید.

افشای سرمایه گذاری:

اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این جدول فقط برای اهداف آموزشی و عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا مالی تفسیر شود. Bankrate خدمات مشاوره یا کارگزاری را ارائه نمی دهد ، و همچنین توصیه های فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تصمیمات سرمایه گذاری باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت مالی شخصی ، نیازها ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن بالقوه اصلی است.

صداقت تحریریه

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما منافع شما را قرار می دهیم. ویراستاران و خبرنگاران برنده جایزه ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مالی مناسب کمک کنند.

اصول اساسی

ما برای اعتماد شما ارزش قائل هستیم. مأموریت ما این است که اطلاعات دقیق و بی طرفانه خوانندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهیم و ما استانداردهای سرمقاله ای را برای اطمینان از این اتفاق در اختیار داریم. ویراستاران و خبرنگاران ما برای اطمینان از دقیق بودن اطلاعاتی که می خوانید ، محتوای ویراستاری را کاملاً بررسی می کنند. ما فایروال را بین تبلیغ کنندگان و تیم تحریریه خود حفظ می کنیم. تیم تحریریه ما جبران مستقیم تبلیغ کنندگان ما را دریافت نمی کند.

استقلال تحریریه

تیم تحریریه Bankrate به نمایندگی از شما - خواننده می نویسد. هدف ما این است که بهترین توصیه را برای کمک به شما در تصمیم گیری های مالی شخصی هوشمندانه ارائه دهیم. ما از دستورالعمل های دقیق پیروی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای سرمقاله ما تحت تأثیر تبلیغ کنندگان قرار نمی گیرد. تیم تحریریه ما هیچ جبران مستقیم از تبلیغ کنندگان دریافت نمی کند ، و محتوای ما برای اطمینان از صحت کاملاً بررسی شده است. بنابراین ، چه در حال خواندن مقاله یا یک بررسی باشید ، می توانید به این که اطلاعات معتبر و قابل اعتماد دریافت می کنید ، اعتماد کنید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

شما سوالات پول داریدBankrate پاسخ دارد. کارشناسان ما بیش از چهار دهه به شما در تسلط بر پول خود کمک می کنند. ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا توصیه ها و ابزارهای تخصصی لازم برای موفقیت در طول سفر مالی زندگی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که محتوای ما صادقانه و دقیق است. ویراستاران و خبرنگاران برنده جایزه ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مالی مناسب کمک کنند. محتوای ایجاد شده توسط کارمندان تحریریه ما عینی ، واقعی و تحت تأثیر تبلیغ کنندگان ما نیست.

ما در مورد چگونگی ارائه محتوای با کیفیت ، نرخ رقابتی و ابزارهای مفید برای شما با توضیح نحوه کسب درآمد ، شفاف هستیم.

BankRate.com یک ناشر مستقل و با پشتیبانی از تبلیغات و سرویس مقایسه است. ما در ازای قرار دادن محصولات حامی مالی و خدمات ، یا با کلیک بر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما ، جبران می شویم. بنابراین ، این جبران خسارت ممکن است بر چگونگی ، کجا و در چه سفارش محصولات در دسته بندی های لیست ظاهر شود. عوامل دیگر ، مانند قوانین وب سایت اختصاصی خود ما و اینکه آیا محصولی در منطقه شما ارائه می شود یا در محدوده نمره اعتباری خود انتخاب شده نیز می تواند بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد. در حالی که ما در تلاش هستیم تا پیشنهادات گسترده ای را ارائه دهیم ، Bankrate اطلاعات مربوط به هر محصول یا خدمات مالی یا اعتبار را شامل نمی شود.

سرمایه گذاری در بازار اصطلاحی است که برای توصیف اندازه یک شرکت بر اساس ارزش کل سهام شرکت استفاده می شود. سرمایه گذاری در بازار یک نقطه داده مهم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آگاهانه ، مدیریت انتظارات بازده و ایجاد یک نمونه کارها به خوبی متعادل است.

دانستن ارزش کل Strocks می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بین سرمایه گذاری های ریسک پذیر و محافظه کارانه تفاوت قائل شوند یا بر اساس اهداف خاص خود به آنها کمک کنند. به عنوان مثال ، شرکت های بزرگ ممکن است با فضای کمتری برای رشد در بازده خود پایدارتر باشند ، اما ممکن است انتخاب مناسبی برای یک نمونه کارها با یک افق زمانی کوتاه یا یک سرمایه گذار با تحمل ریسک کم باشد. سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار ، بخشی از اطلاعات را برای اتخاذ این تصمیمات فراهم می کند.

چگونه سرمایه گذاری در بازار محاسبه می شود

درپوش بازار یک شرکت را می توان با ضرب قیمت سهام فعلی با تعداد کل سهام برجسته یافت. سهام برجسته سهام است که صادر شده و به سهامداران فروخته شده است ، از جمله مواردی که توسط خودی ها و سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شوند. این محاسبه شامل سهام خزانه داری نیست ، که سهام این شرکت است که آن را خریداری کرده است.

به عنوان مثال ، اگر شرکت A 20 میلیون سهم برجسته و قیمت سهم 500 دلار داشته باشد ، کلاه بازار آن به شرح زیر است:

500 $ 20،000،000 $ = 10،000،000،000 دلار سرمایه گذاری در بازار

باز هم ، این قیمت یک سهم است که با تعداد کل سهام برجسته ضرب شده است.

نحوه طبقه بندی بازار یک شرکت

بنابراین ، با فرض اینکه شرکت A دارای 10 میلیارد دلار بازار بازار است - این در واقع به چه معنی است؟شرکت ها به طور معمول بر اساس اندازه خود به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• کلاه بزرگ: شرکت هایی با سرمایه در بازار 15 میلیارد دلار یا بیشتر
• Mid Cap: شرکت هایی که دارای سرمایه بازار بین 3 تا 15 میلیارد دلار هستند
• کلاه کوچک: شرکت هایی با سرمایه در بازار بین 300 تا 3 میلیارد دلار

در مثال بالا ، شرکت A با کلاه بازار 10 میلیارد دلار می تواند یک کلاه میانی در نظر گرفته شود.

بعضی اوقات سرمایه گذاران سهام را طبقه بندی می کنند که بسیار بزرگتر از کلاه های بزرگ به عنوان کلاه های بزرگ هستند ، در حالی که آن دسته از کوچکتر از کلاه های کوچک گاهی اوقات میکرو کلاه یا حتی نانو کلاه نامیده می شوند.

سرمایه گذاری در بازار به چه معنی است

کلاه بازار یک شرکت غالباً در مورد کیفیت مشاغل زیر سهام و همچنین نحوه تمایل سهام به تجارت می گوید.

کلاه های بزرگ معمولاً به دلیل داشتن شرکتهای پایدار با ترازنامه های قوی شناخته می شوند. این شرکت ها به طور معمول نسبت به همتایان میانی و کوچک خود نوسانات کمتری را در طول رکود بازار نشان می دهند.

شرکت هایی که دارای سرمایه های بزرگ بازار هستند ، برخی از بزرگترین شرکت های تجاری هستند. شرکت هایی مانند Apple ، Microsoft ، Alphabet ، Amazon و Berkshire Hathaway بازار بزرگ را اشغال می کنند. شرکت های بزرگ کلاه اغلب برای تولید کالاهای با کیفیت ، نشان می دهند که رشد پایدار نشان می دهد و اغلب در صنایع مستقر بازیگران غالب هستند.

مارک آندروس ، مدیر همکار نمونه کارها در مدیریت ثروت Regency در نیویورک می گوید: "در رکود اقتصادی ، شرکت های بزرگ با کلاهبرداری نسبت به همتایان کوچک و میانه خود از نظر تاریخی بهتر عمل کرده اند ، در درجه اول به این دلیل که آنها نماینده شرکت های مستقر تری با ترازنامه های قوی تر هستند."بشر

شرکت های کوچکتر از طرف دیگر می توانند یک کیسه مختلط باشند. در حالی که شرکت های کوچکتر ممکن است فضای بیشتری برای رشد نسبت به شرکت های بزرگ داشته باشند ، موقعیت کمتری در صنعت خود و به طور کلی ترازنامه ضعیف تر به معنای سرمایه گذاری در این شرکت ها با خطر بیشتری است اما در صورت موفقیت نیز بازده بالقوه بیشتری دارد.

گفته می شود ، مکانی برای کلاه های میانه و کوچک در برخی از پرتفوی های خاص وجود دارد. وی گفت: "در هر صنعت خاص ، ممکن است تعداد معدودی از بازیکنان اصلی وجود داشته باشد. این بازیکنان کوچکتر هستند که بعضی اوقات می توانید ارزش پیدا کنید. "می گوید هولمز آزبورن ، مدیر سرمایه گذاران جهانی آزبورن در میسوری.

سرمایه گذاری در بازار یک بخش اساسی از اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است و دیدگاه بزرگی از ارزش یک شرکت ارائه می دهد. با این حال ، کلاه بازار می تواند روزانه به ویژه در شرکت های کوچکتر نوسان کند ، زیرا سهام در اطراف آن قرار دارد.

CAP بازار هیچ اطلاعاتی در مورد مشخصات بدهی یک شرکت ارائه نمی دهد. با نگاهی به یک شرکت مستقر در بازار خود ، اطلاعاتی در مورد چگونگی بدهکاری شرکت و خطرات احتمالی ناشی از آن ارائه نمی دهد.

چگونه سرمایه گذاری بازار بر استراتژی سرمایه گذاری تأثیر می گذارد

سرمایه گذاری در بازار می تواند بر نحوه ساخت یک سبد سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. کارشناسان به طور کلی تنوع سرمایه گذاری را توصیه می کنند ، به معنای داشتن ترکیبی از شرکت های کوچک ، میانی و بزرگ.

رابرت جانسون ، مدیرعامل و رئیس شرکت توسعه و مجوز شرکت شاخص های اقتصاد اقتصادی در نیویورک می گوید: "برای اینکه کاملاً متنوع باشد ، به طور کلی باید در بین سرمایه گذاری در بازار و ارزش/رشد متنوع شود."

به عنوان مثال ، اگر هدف شما بازده بزرگی است ، می توانید روی کلاه های کوچک تمرکز کنید بلکه در برخی از شرکت های بزرگ با کلاه سرمایه گذاری کنید تا نوسانات را کاهش دهید.

جانسون می گوید: "بسیار محتمل است که با سرمایه گذاری در یک سهام کوچک ، بتواند به خانه ای که اداره می شود ، برخورد کند ، اما همچنین احتمال دارد که یک اعتصاب رخ دهد."

اگر هدف شما بیشتر به سمت ثبات تکیه می کند ، می توانید روی کلاه های بزرگ تمرکز کنید ، اما می توانید شرکت های کوچکتر را نیز با پتانسیل رشد درج کنید تا بتوانید آب میوه اضافی را به نمونه کارها تهیه کنید.

اما اگر می خواهید سهام های جداگانه را به یک نمونه کارها از صندوق های شاخص اضافه کنید ، زیرا ممکن است در معرض قرار گرفتن در معرض اضافی شرکت هایی که قبلاً متعلق به آن هستید ، اضافه کنید.

"بیشتر صندوق های شاخص امروز بر اساس سرمایه گذاری در بازار وزن می شوند ... تقریباً 20 درصد از S& P 500 را می توان در شرکت های فناوری مانند اپل ، مایکروسافت ، گوگل ، آمازون و تسلا یافت و ترکیب یک رویکرد معمولی با وزن بازار برای سرمایه گذاری می تواند بر روی یک نمونه کارها در فناوری متمرکز شود. برنامه ریزی بازنشستگی در چاپل هیل ، منطقه کارولینای شمالی.

سپس با استفاده از افق زمانی و تحمل ریسک خود به عنوان معیارها ، می توانید انتخاب متنوعی از سرمایه گذاری ها را ایجاد کنید.

خط پایین

درک سرمایه گذاری در بازار هنگام انتخاب سرمایه گذاری شما مهم است زیرا می تواند به ارزیابی کل فرصت سرمایه گذاری کمک کند. با این حال ، این نمایندگی کاملاً دور از عملکرد و دارایی های کلی یک شرکت را ارائه نمی دهد ، که سرمایه گذاران هنگام ساخت اوراق بهادار خود باید در نظر بگیرند.