تحلیلگران FinTech ما 3 روند کلیدی را که از داده های صنعت بازار سرمایه ما بیرون می آیند ، کشف می کنند.

شرایط آشفته بازار ، بودجه فنی بازار سرمایه را افزایش داده است ، که در Q3 22 84 ٪ YOY کاهش یافته است.

با این وجود ، ادامه فعالیت سرمایه گذاری و مشارکت در فضا ، فن آوری های نوظهور را نشان می دهد که به شرکت ها کمک می کنند تا از داده ها برای بهبود کارایی و به حداکثر رساندن نتایج فرایند برنامه ریزی استفاده کنند. این فن آوری ها شرکت های بازارهای سرمایه را نه تنها با نوسانات بازار ، بلکه برای دنبال کردن فرصت های رشد جدید نیز قادر می سازند.

با استفاده از داده های CB Insights ، ما روندهای فنی 3 بازار سرمایه را برای تماشای و برجسته کردن موارد بعدی که در آن وجود دارد ، سطح می کنیم:

• شیوه های مدیریت عدالت
• الزامات گزارش دهی ESG
• تجزیه و تحلیل تجارت و اعدام

شیوه های مدیریت عدالت

Tech to Watch: سیستم عامل های مدیریت سهام

چرا ما توجه می کنیم: سه مورد از 10 معاملات برتر فنی بازار سرمایه در Q3'22 به شرکت هایی که سیستم عامل های مدیریت سهام را توسعه می دهند ، رفتند که فناوری را برای شرکت ها و ذینفعان آنها (به عنوان مثال ، سرمایه گذاران ، موسسات حقوقی و غیره) برای مدیریت داده ها ارائه می دهند. مربوط به سهام سهامدار با گذشت زمان.

این سیستم عامل ها تلاش های اداری - در سراسر مناطقی مانند حسابداری ، منابع انسانی و حقوقی - را ساده می کنند و از ماژول های داده و نرم افزاری استفاده می کنند تا به شرکت ها کمک کنند تا برای تغییر سهام در آینده (مانند قبل از دور بودجه) برنامه ریزی کنند.

با افزایش 40 میلیون دلار در یک معامله سری B ، Pulley یک بستر مدیریت سهام را ارائه می دهد که راه اندازی ها را قادر می سازد تا میزهای کلاه و فعالیتهای جمع آوری کمک های مالی را مدیریت کنند. این شرکت همچنین با موسسات حقوقی همکاری می کند ، که خدمات پوللی را به مشتریان راه اندازی خود ارائه می دهد.

در همین حال ، Ledgy مستقر در سوئیس ، که 23 میلیون دلار در یک سری B جمع آوری کرده است ، راه اندازی ها و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا فعالیت های سهام را در محیط های بین المللی خودکار و مدیریت کنند. علاوه بر این ، این شرکت یک ماژول تحلیلی را ارائه می دهد که به بنگاه ها اجازه می دهد تا از بودجه بالقوه و سناریوهای خروج مدل کنند.

Lotabook ، یک بستر مدیریت سهام مستقر در کره جنوبی که 11 میلیون دلار در یک سری A جمع آوری کرده است ، همچنین سرمایه گذاران و استارتاپ ها را هدف قرار می دهد. برای سرمایه گذاران ، این پلتفرم شامل راه حل های گسترده تری برای مدیریت صندوق و نمونه کارها است.

چرا اهمیت دارد: شرکت ها از این سیستم عامل ها برای مدیریت ساختارهای سهام موجود استفاده می کنند ، و همچنین برای تغییر در سهام مربوط به دورهای تأمین مالی آینده برنامه ریزی می کنند. بودجه برای این 3 شرکت یک سال رکورد برای سرمایه گذاری در سال 2021 را دنبال می کند ، که حاکی از نیاز قوی و مداوم در بین استارتاپ ها برای راه حل های مدیریت سهام با توجه به هجوم سرمایه است.

آنچه در مرحله بعدی است: اگرچه بودجه از اوج 2021 کاهش یافته است ، اما استارتاپ ها همچنان به افزایش بودجه برای رشد سوخت ادامه می دهند. به عنوان مثال ، نیمی از Insurtechs قصد دارند در 12 ماه آینده بودجه خود را جمع کنند. انتظار می رود تقاضای مداوم برای راه حل های مدیریت سهام که به آماده سازی برای دور بودجه آینده کمک می کند.

الزامات گزارش دهی ESG

Tech to Watch: ESG Intelligence

چرا ما توجه می کنیم: فناوری اطلاعات ESG به بنگاه های بازارهای سرمایه کمک می کند تا از داده های مربوط به ESG بینش کسب کنند. این می تواند از گزارش شرکتها در مورد پیشرفت برای رعایت استانداردهای زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) پشتیبانی کند.

تقاضا برای گزارش ESG در حال رشد است زیرا سرمایه گذاران ، آژانس های رتبه بندی و تنظیم کننده ها برای اتخاذ استانداردهای ESG به شرکتها فشار می آورند. پوشش خبری گزارشگری ESG به طرز چشمگیری افزایش یافته است ، بیش از دو برابر شدن در طی 2 سال گذشته.

Q3'22 1 معامله اولیه و 1 خروجی بین شرکتهای اطلاعاتی ESG را دید:

• در ماه آگوست ، WorldFavor یک سری 10 میلیون دلاری را جمع کرد. WorldFavor یک بستر SaaS را برای شرکت ها برای مدیریت اطلاعات مربوط به ESG ، از جمله قابلیت های نظارت بر سرمایه گذاری پایدار ارائه می دهد. از یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی برای کمک به بنگاهها در درک خطرات مربوط به ESG و ایجاد پروفایل ESG استفاده می کند. این شرکت در ماه سپتامبر با چندین شرکت تحقیق و تحلیلی برای تشکیل پنتا ادغام شد ، که راه حل هایی برای کمک به مشاغل و ذینفعان آنها برای بهبود تصمیم گیری مربوط به ریسک و استراتژی ارائه می دهد.

چرا مهم است: استانداردهای ESG در حال تحول هستند و سرمایه گذاران با تعداد بیشتری از الزامات گزارشگری در حال جمع شدن هستند. داده های مناسب نه تنها به شرکتهای بازارهای سرمایه کمک می کند تا توافق نامه ها و استانداردهای ESG را برآورده کنند ، بلکه تصمیم گیری مربوط به استراتژی های متمرکز بر ESG ، سرمایه گذاری و مشارکت را نیز بهبود می بخشد.

چه چیز بعدی: انتظار داریم سرمایه گذاری بیشتری را در شرکت هایی که راه حل های داده محور ارائه می دهند ، برای گزارش ESG کارآمدتر و شفاف تر مشاهده کنید. محصولات اطلاعاتی ESG ممکن است اشکال مختلفی به خود اختصاص دهند ، اما فناوری اساسی به طور گسترده ای چگونگی استفاده از شرکتهای بازارهای سرمایه از داده های مربوط به ابتکارات مربوط به ESG را بهبود می بخشد. برای اطلاعات بیشتر ، بررسی کنید که چگونه AI می تواند فضای ESG را در اینجا تغییر دهد.

تجزیه و تحلیل تجارت و اعدام

Tech to Watch: API های تجاری

چرا ما توجه می کنیم: رابط های برنامه نویسی برنامه های تجاری (API) داده های ساختاری را برای استفاده در فعالیت های تجاری برای ساده سازی کسب داده ها ، مهندسی و مدیریت برای شرکت های بازارهای سرمایه ارائه می دهند.

Q3'22 2 معامله در مراحل اولیه و 1 مشارکت بین شرکت هایی که فناوری تجارت API را توسعه می دهند ، دید:

• یک بستر تجاری برای مشتقات cryptocurrency است. علاوه بر پورتال آنلاین خود ، پلتفرم این شرکت به معامله گران API برای تسهیل اجرای تجارت ارائه می دهد. در ماه ژوئیه 7. 6 میلیون دلار در یک معامله سری A جمع آوری کرد.
• در همین حال ، پلت فرم API TradeFeedr TradeFeedr دسترسی به تیم های تجزیه و تحلیل تجارت و فناوری را با داده های عادی برای توسعه مدل فراهم می کند. این شرکت در ماه ژوئیه 1 میلیون دلار در معامله بذر جمع آوری کرد.

• در ماه ژوئیه ، Tradier از همکاری با TradingView-که توسط بیش از 30 میلیون سرمایه گذار استفاده می شود-برای جاسازی قابلیت های اجرای تجارت API در نمودارها و داشبورد TradingView اعلام کرد.

چرا مهم است: شرکت های سرمایه که شرکت های API Trade را اتخاذ می کنند می توانند عملیات معاملاتی را ساده تر کنند و گردش کار کارآمدتری را برای اجرای تجارت ایجاد کنند ، که در نهایت می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری تجارت بر اساس داده هایی شود که در غیر این صورت در دسترس یا غیرقابل استفاده هستند. API های تجاری همچنین اتصال به بازارها را بهبود می بخشند ، که می تواند باعث افزایش فرصت های سرمایه گذاری موجود برای شرکت های بازارهای سرمایه شود.

چه چیزی بعدی: تصویب API های تجاری با تغییر گسترده تری در خدمات مالی به سمت امور مالی تعبیه شده ، که از API ها برای تعبیه خدمات مالی در سیستم عامل های شخص ثالث استفاده می کند ، تراز می شود. با توجه به کاهش هزینه مدیریت داده ها و پتانسیل درآمدی از افزایش فرصت های تجارت ، انتظار می رود سرمایه گذاری بیشتری در فناوری های API تجارت داشته باشید. مراقب بنگاه های بیشتری باشید ، از بانک های بزرگ سرمایه گذاری گرفته تا بنگاه های تجاری کوچک ، برای دستیابی به این فناوری ها برای دستیابی به بازار گسترده تر ، این فناوری ها را اتخاذ کنید.

اگر قبلاً مشتری نیستید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پلتفرم ما برای یک آزمایش رایگان ثبت نام کنید.

تحقیقات مرتبط

آینده سرمایه گذاری: چگونه فناوری در حال تغییر شکل ثروت و مدیریت دارایی است

تجزیه و تحلیل استراتژی رشد گلدمن ساکس: چگونه موسسه مالی جهانی 150 ساله خود را دوباره اختراع می کند

89 شرکت در حال تغییر شکل چشم انداز سرمایه گذاری و مشاوره مالی