این شاخص بازار 94 ٪ از زمان مناسب است: در اینجا چیزی است که می گوید در مورد اینکه سهام به کجا هدایت می شود

شاخص پایین دسامبر دارای سابقه چشمگیر پیش بینی پیش بینی S& P 500 سود مثبت است.

این شاخص می تواند برای سرمایه گذاران در سال 2023 خوب باشد. با این حال ، شاخص های دیگری با سیگنال های متناقض وجود دارد.

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

این شاخص از توانایی غیرقانونی در پیش بینی زمان عملکرد S& P 500 برخوردار است.

سوابق پیگیری موضوع. درست است که آیا ما در مورد تجارت یا ورزش صحبت می کنیم. و قطعاً وقتی بسته به منابع خارجی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری می شود ، قابل اجرا است.

به راحتی می توانید اطلاعات زیادی را در مورد بسیاری از شاخص های مختلف بازار به صورت آنلاین پیدا کنید. برخی از آنها سوابق آهنگ ندارند که در برابر بررسی قرار دارند. با این حال ، یک شاخص بازار وجود دارد ، 94 ٪ از زمان بازگشت به سال 1950 درست بوده است. این چیزی است که در مورد آن می گوید که اکنون سهام در آن قرار دارد.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

بالاتر از دسامبر کم ، خوب است

رایان دیتریک ، استراتژیست ارشد بازار با گروه کارسون ، اخیراً درباره یک شاخص کمی شناخته شده به نام شاخص پایین دسامبر نوشت. فرض این شاخص این است که اگر S& P 500 بالاتر از ماه دسامبر قبلی خود در سه ماهه اول سال باشد ، این شاخص به طور معمول برای سال عملکرد خوبی دارد.

دیتریک خاطرنشان کرد: S& P 500 در سه ماهه اول 36 بار از سال 1950 بالاتر از ماه دسامبر خود باقی مانده است (در مقایسه با 37 بار که زیر دسامبر پایین در Q1 قرار گرفت). در 34 مورد از این 36 مورد که S& P بالاتر از ماه دسامبر خود باقی مانده است ، این شاخص سال را با سود مثبت به پایان رساند. متوسط سود سالانه در این دوره ها 18. 6 ٪ بود.

این دو دور از زمان کمبود دسامبر به طور دقیق پیش بینی نکردند که چگونه S& P 500 برای سال 2011 و 2015 کرایه می شود. این سالهای وحشتناک برای این شاخص نبودند. در سال 2011 ، S& P 500 سال را تنها با 0. 04 دلار به پایان رساند - اساساً بدون تغییر. در سال 2015 ، S& P تنها با 0. 7 ٪ کاهش یافت.

در مورد آن مواقعی که S& P در سه ماهه اول زیر دسامبر خود قرار گرفت ، چطور؟این شاخص سال را در قلمرو مثبت کمتر از نیمی از زمان (48. 6 ٪) با میانگین از دست دادن 0. 2 ٪ به پایان رساند.

خبر خوب برای سرمایه گذاران اکنون این است که S& P 500 در دسامبر 2022 در سه ماهه اول سال 2023 از نقطه پایین خود باقی مانده است. بر اساس الگوی تاریخی ، این بدان معنی است که این شاخص امسال سود مثبتی خواهد داشت.

چرا این شاخص کار کرده است؟

تحلیلگر بازار سهام و لوسیان هوپر ، ستون نویس فوربس ، برای اولین بار شاخص پایین دسامبر را در دهه 1970 مشاهده کرد. هوپر میانگین صنعتی داو جونز را به جای S& P 500 بررسی کرد. با این حال ، این نشانگر برای هر دو شاخص اصلی از نظر تاریخی دقیق است.

هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد که در گذشته شاخص پایین دسامبر بسیار خوب عمل کرده است. یک تئوری بالقوه به این واقعیت وابسته است که دسامبر تمایل به یک ماه بسیار خوب برای بازار سهام دارد. اگر S& P 500 بالاتر از پایین دسامبر باقی بماند ، می تواند نشان دهد که بازار در یک صعود محکم قرار دارد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به نحوه عملکرد شاخص در سه ماهه اول ، این شانس به نفع بازگشت مثبت برای S& P 500 جمع می شود. از سال 1950 ، S& P 500 72 ٪ از زمان را به دست آورده است.

سیگنال های متناقض

در حالی که به نظر می رسد شاخص پایین دسامبر برای بازار سهام خوب است ، اما با برخی دیگر از شاخص های بازار و اقتصادی با سوابق آهنگ جامد ، یک داستان متفاوت است. به عنوان مثال ، متریک عرضه پول M2 در ماه گذشته بیش از 2 ٪ کاهش یافته است. این شاخص به طور دقیق کاهش اقتصادی قابل توجهی را که مربوط به سال 1870 است پیش بینی کرده است.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران داشتن دیدگاه بلند مدت است. S& P 500 بازده مثبت 94 ٪ از زمان را در هر دوره 10 ساله به زمان اولین بار ایجاد می کند. اگر 20 سال یک صندوق S& P 500 را خریداری و نگه دارید ، 100 ٪ از زمان پول می گرفتید. سوابق مربوط به سوابق - و شما بهتر از سرمایه گذاری برای طولانی مدت پیدا نمی کنید.