نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها ، تهدیدها: تجزیه و تحلیل SWOT

تحقیق ، تحقیق ، تحقیق: این کلید اصلی سرمایه گذاری موفقیت آمیز است. تجزیه و تحلیل SWOT ، که به نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات یک شرکت می پردازد ، الگویی برای کمک به شما در بررسی همه زوایای یک شرکت و درک موقعیت استراتژیک آن در بازار است. مشاور جیمز اوایل می گوید: "فرایندی که می توانید برای همه شرکت ها استاندارد و اعمال کنید ، برای اکثر سرمایه گذاران مفید است."کارشناسان دیگر آن را یک مدل "لمس" می نامند. فکر شما در مورد SWOT چیست؟... بیشتر بخوانید

هنگامی که شما در حال تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در سهام هستید ، اولین جایی که اغلب به آن روی می آورید اعداد است: این شرکت از نظر مالی چقدر موفق بوده است؟چه تعداد سهام سهام برجسته است؟این شرکت پول خود را خرج می کند و چه مقدار پول نقد در دست دارد؟

بعضی اوقات این داده ها وجود ندارد ، به خصوص اگر می خواهید در یک شرکت خصوصی یا یک راه اندازی سرمایه گذاری کنید. در این موارد ، می توانید تجزیه و تحلیل SWOT را برای بررسی فرصت ها و چالش هایی که یک شرکت با آن روبرو است ، انجام دهید. تجزیه و تحلیل SWOT همچنین می تواند آنچه را که از اعداد می آموزید ، تکمیل کند.

"اعداد توهم امنیت را می دهند"

ری بیکر ، استاد اقتصاد ، تجارت و حسابداری در کالج راکفورد در راکفورد ، ایلین ، می گوید: SWOT مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات است. مسئله."داده های زیادی در اطراف وجود دارد ، اما چگونه می توانید این بخش ها را به گونه ای ترکیب کنید که بتوانید از آن استفاده کنید تا گروهی از افراد با هم فکر کنند؟"یادداشت های بیکر."این راهی برای ایجاد تفکر در مورد نیروهای داخلی و خارجی است ، بنابراین می توانید مسیری واضح تر را برای یک نتیجه شکل دهید ، خواه این درست باشد یا نه."

جیمز اوایل ، مدیر سابق صندوق پرچین که اکنون مشاور سرویس خبرنامه سرمایه گذار است که توسط Motley Fool ، یک شرکت خدمات مالی اداره می شود ، می گوید: برای سرمایه گذاران ، با استفاده از یک تجزیه و تحلیل SWOT می تواند بینش ارزش یک شرکت را فراتر از آنچه داده ها نشان می دهد ، بینش بدهد."دروغ بزرگ سرمایه گذاری این است که مدل ها دقیق هستند. اعداد توهم امنیت را می دهند ، "یادداشت های اولیه."داشتن این تجزیه و تحلیل SWOT در بعضی موارد بسیار ضروری است تا مطمئن شوید که چیزی در مورد یک شرکت از دست نمی دهید. داشتن برخی از سیستمهایی که می توانید از آن استفاده کنید ، داشتن فرایندی که می توانید برای همه شرکت ها استاندارد و اعمال کنید ، برای بیشتر سرمایه گذاران مفید است.

مثال اپل را بگیرید. اگرچه گیگابایت داده ها با تجزیه و تحلیل عملکرد مالی غول فناوری وجود دارد ، اما یک تحلیل سریع SWOT می تواند حتی درک اساسی از صنعت رایانه را به هر کسی که اپل برای آن انجام داده و نقاط ضعف آن در کجا قرار دارد ، به هر کسی بدهد. مثلا:

نقاط قوت شامل محصولات به خوبی طراحی شده است که این شرکت مانند رایانه های آیفون ، آی پد و مکینتاش است. اپل مشتریان وفادار دارد و قدرت محصولات خود به آن اجازه می دهد تا بیشتر از رقبای خود شارژ شود.

نقاط ضعف شامل نرمی نسبی اپل در بازار تجارت است. بیشتر محصولات آن توسط مصرف کنندگان روزمره خریداری می شود و به طور گسترده ای توسط مشاغل مورد استفاده قرار نمی گیرد - رایانه های شخصی برای یافتن در یک دفتر رایانه های متداول تر هستند و تحقیقات در حال حرکت ، که باعث می شود تلفن های بلک بری ، مدت هاست ابزارهای ترجیحی را برای کسانی که در دنیای کار هستند تولید کندبشر

این شکاف بازار فرصتی برای اپل است. به عنوان مثال ، مشاغل بیشتر از آیفون ها برای کارمندان خود استفاده می کنند زیرا دستگاه رشد کرده و ویژگی های آن را گسترش داده است.

تهدیدها شامل استفاده روزافزون از پلتفرم اندرویدی برای تلفن های هوشمند از شرکت هایی مانند HTC و موتورولا و بازار رو به رشد رایانه لوحی است - هرچند که iPad در حال حاضر عالی است.(برای برخی از نمونه های دیگر Swops Apple به زیر مراجعه کنید)

پل اسکوبار ، مشاور سرمایه گذاری و بنیانگذار شرکای مالی سامرست در بوستون می گوید ، سالها است که تجزیه و تحلیل SWOT راه اصلی برای تجزیه و تحلیل نحوه انجام یک شرکت از نظر مالی بود. این یک فرایند طولانی و کیفی است ، به این معنی که مبتنی بر مشاهدات و بینش های یک شخص است و به همان اندازه در تعداد آنها پایه گذاری نشده است. با این حال ، اخیراً ، دولت فدرال قوانین مربوط به میزان تجارت یک شرکت در بورس سهام را که باید برای مردم منتشر شود ، تغییر داده و ابزارهای تحلیلی پیچیده تری را ایجاد می کند.

اسکوبار می گوید ، تجزیه و تحلیل SWOT در مناطقی که داده ها در دسترس نیستند ، ارزش دارد و می تواند برای تعیین نوع شرکت های جدید و بخش های صنعت شایسته سرمایه گذاری باشد. اگر یک سرمایه گذار بخواهد مقداری پول را در یک شرکت انرژی نوپا که سازگار با محیط زیست است ، قرار دهد ، به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به او کمک کند تا به همه بخش های صنعت انرژی جایگزین نوظهور-از جمله باد ، خورشیدی یا زمین گرمایی-نگاه کند ودر مورد چشم اندازهای هر یک و شرکتهای خاص ، راهنمایی کنید. او می گوید: "اگر می خواهید بگویید کدام یک از این شرکت های کوچک مزیت دارند ، ممکن است چیزی بیشتر از آنچه در یک تحلیل SWOT مشاهده می کنید ، ادامه دهید."

از زمان آغاز رقابت سرمایه گذاری دبیرستان جهانی Wharton در سال 2012 ، تیم های بی شماری به تجزیه و تحلیل SWOT اعتماد کرده اند تا به آنها کمک کنند تا ارزیابی کنند که سهام در اوراق بهادار خود را شامل می شود. برای تغییر در مثال SWOT در بالا ، بررسی کنید که چگونه چند تیم از SWOT برای Asses Apple به عنوان یک سرمایه گذاری استفاده کرده اند (این مثالها از سال 2018 است):

لینک های مربوطه

• انجمن سرمایه گذاران انفرادی آمریکا
• اخبار سرمایه گذاری منابع
• Sec: گزینه های سرمایه گذاری شما
• باشگاه سرمایه گذاران آینده آمریکا
• سرمایه گذاری: 5 اشتباه رایج سرمایه گذاران جوان انجام می دهند
• جامعه سرمایه گذاران جوان

مبتدیان مکالمه

این مشاور وقتی می گوید ، "شماره ها توهم امنیت را می بخشد؟"چرا این بینش مهم است که هنگام تحقیق در شرکت ها به یاد بیاورید؟

چگونه یک تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به آنچه از شماره یک شرکت می آموزید کمک کند؟

آیا تاکنون از تجزیه و تحلیل SWOT برای تحقیق و ارزیابی استفاده کرده اید؟اگر چنین است، چگونه؟مؤثر بود؟