اجتناب از خطرات اهرم آتی

معاملات آتی آنلاین ، پیگیری جذاب برای افرادی است که علاقه مند به حداکثر رساندن پتانسیل سرمایه سرمایه گذاری خود هستند. هر روز ، شرکت کنندگان در بازار در سراسر جهان در تلاش برای رشد ثروت شخصی ، متنوع و گسترده ای از محصولات آتی را خریداری و می فروشند. اجرای اهرم مالی نقش اساسی در نتیجه نهایی هر معامله دارد.

از نظر ابتدایی ، اهرم فرآیند استفاده از کمی برای کنترل زیاد است. درست همانطور که ممکن است از یک کلاغ و کفپوش برای جابجایی یک شیء عظیم استفاده شود ، اهرم آینده به مقدار کمی از سرمایه اجازه می دهد تا دارایی را با ارزش بسیار بزرگتر کنترل کند. در صورت استفاده مناسب ، اهرم به معامله گران خرده فروشی فرصتی می دهد تا بازارهای آتی را در کنار هم با شرکت کنندگان نهادی درگیر کنند.

تأثیر اهرم آینده

همانطور که از ادعای قدیمی می رود ، اهرم مالی یک شمشیر دو لبه است. این بیانیه ممکن است هرگز از تجارت معاملات آتی هرگز واقعی تر نباشد. افزایش اهرم برای تجارت مطمئناً باعث افزایش سود - یا ضرر می شود.

مهمترین نکته ای که باید در مورد اهرم های آینده به خاطر بسپارید این است که باعث افزایش قرار گرفتن در معرض بازار به صورت نمایی می شود. از آنجا که تعداد قراردادهای اعمال شده برای یک موقعیت افزایش می یابد ، خطر و پاداش به طرز چشمگیری رشد می کند.

به عنوان مثال ، نگاهی بیندازید که وقتی میزان اهرم در بازار آتی نفت خام WTI افزایش می یابد ، چقدر سریع افزایش می یابد:

دیدن رابطه بین افزایش اهرم و قرار گرفتن در معرض خطر دشوار نیست. خرید یا فروش یک قطعه در نفت خام WTI در هر کنه 10 دلار دارد ، در حالی که پنج قطعه 50 دلار است. این یک افزایش پنج برابری در معرض بازار است.

حتی اگر کاهش الزامات حاشیه باعث افزایش بازده ها شود ، با توجه به منابع سرمایه موجود ، می توانید از موقعیت غیرقابل تحمل استفاده کنید. درک صحیح از حاشیه ها ، ارزش کنه و نوسانات ذاتی محصول برای استفاده صحیح از اهرم های آتی بسیار مهم است.

استفاده از اهرم: نحوه جلوگیری از فاجعه

بسیاری از مشکلات و چالش ها ، طول عمر یک حساب معاملات آتی را به خطر می اندازد. نوسانات قیمت گذاری غیر منتظره و مدیریت نادرست پول دو بزرگترین است. اگرچه شرکت کنندگان در بازار نمی توانند به طور مستقیم نوسانات را کنترل کنند ، اما استفاده از مدیریت پول سالم در توضیحات شغلی هر معامله گر است.

در اینجا چند دستورالعمل اساسی وجود دارد که به به حداقل رساندن احتمال منفجر شدن زودرس حساب تجارت شما کمک می کند:

• زیاده روی نکنید: اندازه موقعیت بخشی جدایی ناپذیر از اعمال صحیح اهرم است. گرفتن یک موقعیت غیرعادی بزرگ در بازار ممکن است منجر به نقض الزامات حاشیه یا منجر به انحلال حساب یا زیان فوق العاده شود.
• به نوسانات احترام بگذارید: هر محصول رفتار منحصر به فردی از خود نشان می دهد. به عنوان مثال، بازارهایی مانند E-mini S& P 500 و WTI Crude Oil با درجات مختلف نوسان معامله می شوند و در زمان های مختلف فعال می شوند. هنگام افزایش اهرم، مطمئن شوید که تمایلات خاص محصول مربوط به قیمت را درک می کنید.
• ریسک و پاداش موجود: همراستایی ریسک با پاداش یکی از مهمترین جنبه های معاملات آتی است. اهرم هر دوی این عناصر را تقویت می کند، بنابراین نقش کلیدی در هر استراتژی مدیریت پول ایفا می کند. اگر یک موقعیت خیلی بزرگ باشد، حد ضرر ممکن است بسیار تنگ باشد، و اگر خیلی کوچک باشد، بازده معاملات پریمیوم تاخیر دارد. ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش می تواند یک کار چالش برانگیز باشد، اما برای بهینه سازی عملکرد کاملا ضروری است.

شاید موثرترین راه برای جلوگیری از خطرات اهرم آتی این باشد که نقش آن را در طرح جامع معاملاتی خود به وضوح مشخص کنید. با کمی کردن ریسک مرتبط با افزایش اهرم به طور کامل، تصمیمات مدیریت پول به یک امر عادی تبدیل می شود.

شروع شدن

بازارهای آتی محیط هایی با سرعت بالا هستند که در آن فرض ریسک بخشی از عملیات روزانه است. آگاهی از زمان افزایش یا کاهش استفاده از اهرم برای به کارگیری کارآمد سرمایه شما بسیار مهم است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مشارکت در معاملات آتی، با متخصصان صنعت در تجارت دانیلز مشورت کنید. با بیش از 20 سال فعالیت در بازار، بازرگانی دانیلز دارای تجربه و منابعی است که به شما در دستیابی به اهداف مرتبط با تجارت کمک می کند.

درباره بازرگانی دانیلز

بازرگانی دانیلز یک بخش از شرکت مالی StoneX است که در قلب منطقه مالی شیکاگو واقع شده است. دانیلز تریدینگ که توسط تاجر معروف کالا، اندی دانیلز در سال 1995 تأسیس شد، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به ماموریت استقلال، عینیت و قابلیت اطمینان بنا شد.

افشای ریسک

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.