نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک می کند تا اوراق بهادار خود را مدیریت و پیگیری کنند. کاربران به جای بررسی چندین برنامه برای مشاهده دارایی های خود ، می توانند تمام اطلاعات نمونه کارها خود را در یک سیستم عامل واحد ذخیره کنند. این پرتفوی ها به طور کلی شامل برنامه های 401 (k) ، حساب پس انداز ، صندوق های متقابل و مبادله ای ، سهام فردی ، اوراق قرضه و حساب های بازنشستگی فردی (IRA) هستند.

این ابزارهای نرم افزاری علاوه بر ارائه عکس فوری به وضعیت فعلی شما یا ارزش خالص مشتری ، شامل ویژگی های مفید حسابداری و گزارش دهی نیز هستند که روند کار را برای کاربر مانند امور مالی شخصی ، بودجه بندی و برگه تنظیم هدف ساده می کند. آنها معمولاً توسط متخصصان مدیریت ثروت برای ساخت و ردیابی اوراق بهادار مشتریان خود مورد استفاده قرار می گیرند ، اما برای افرادی که به دنبال یک بستر واحد برای منافع خود هستند نیز در دسترس هستند. افرادی که از این سیستم عامل ها استفاده می کنند باید به دنبال محصولات نرم افزاری با ویژگی های پیچیده کمتری باشند که به همان اندازه برای متخصصان مدیریت ثروت نیازی به منحنی یادگیری ندارند.

با وجود سرمایه گذاران تحصیل کرده تر و آگاه تر ، امروزه بیشتر متداول است که یک فرد متوسط انواع زیادی از حساب های سرمایه گذاری را داشته باشد. این امر باعث می شود که ردیابی ، به خصوص با دست یا صفحه گسترده ، یک کار فوق العاده دشوار باشد. علاوه بر این ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری وظایف خاصی از قبیل انتقال وجوه ، قرار دادن سفارشات و ارائه تجزیه و تحلیل فعلی بازار را خودکار می کند. این محصولات نرم افزاری نیز معمولاً به عنوان نرم افزار مدیریت ثروت ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها و نرم افزار مدیریت صندوق گفته می شود.

بهترین نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری شامل:

محصولات مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری

(1-25 از 68) توسط اکثر بررسی ها طبقه بندی شده است

لیست محصولات زیر صرفاً بر اساس بررسی ها (مرتب شده از بیش از همه تا حداقل) است. هیچ قرار دادن پولی وجود ندارد و عقاید تحلیلگر در رتبه بندی آنها تأثیر نمی گذارد. در اینجا وعده ما به خریداران برای اطمینان از اطلاعات در سایت ما قابل اعتماد ، مفید و شایسته اعتماد شما است.

پوشش

قیمت شروع 100 دلار

Covercy یک بستر مدیریت سرمایه گذاری با تعبیه شده در بانکداری است که برای شرکت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری ساخته شده است. این پردازش خودکار و پردازش پرداخت تماس با سرمایه ، یک درگاه سرمایه گذار و حساب های چک با عملکرد APY را ارائه می دهد.

پشت صحنه

Backstop Solutions Group در شیکاگو فناوری مبتنی بر ابر را پشتیبانی می کند و از صندوق های تامینی پشتیبانی می کند. این برنامه ها شامل ابزاری برای تحقیقات و تحلیلی سرمایه گذاری ، حسابداری ، خدمات مالی خاص CRM ، و روابط سرمایه گذار و ابزارهای اشتراک اسناد و همچنین سرمایه گذاری ...

میگو

قیمت شروع 19 دلار

میگو ، مقر در سانتا کلارا ، یک بستر تجارت اجتماعی برای رمزنگاری است. این برنامه به عنوان یک روش ساده برای مدیریت یک نمونه کارها با اتوماسیون استراتژی تجارت کاربر ارائه شده است.

ثروت

Wealthblock یک شرکت Fintech است که یک سکوی سرمایه گذاری خصوصی با برچسب سفید ارائه می دهد. با ادغام ابزارهای کلیدی بودجه (CRM ، اتاق داده ، تأیید سرمایه گذار ، امضای الکترونیکی فرعی ، مدیر صندوق و غیره) ، این راه حل با هدف ساده سازی فرایندها و افزایش بهره وری است. فروشنده…

ایستگاه کاری مشاوره Moingstar

Moingstar مقر در شیکاگو ایستگاه کاری مشاور Moingstar ، یک برنامه مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

سرمایه گذاری

Angellist Venture یک صندوق سرمایه گذاری و بستر مدیریت سرمایه گذاری است ، از شرکت متمرکز شرکت Angellist در سانفرانسیسکو.

قیمت شروع 100 دلار

ECOS یک بستر سرمایه گذاری رمزنگاری است. شرکت ECOS در سال 2017 در ارمنستان در منطقه اقتصادی آزاد تأسیس شد. محصولات اصلی: mining معدن cryptocurrency the دستگاه های استخراج معادن (ASIC) با میزبانی ○ کیف پول Crypto ○ تبادل Cryptocurrency ○ Portfolios Crypto ECOS اولین معدن ابری است ...

مفتی

قیمت شروع 124. 95 دلار

به گفته فروشنده ، راه حل برنامه ریزی مالی RightCapital به مشاوران مالی اجازه می دهد: • ارزش خود را برای مشتری های بیشتر متمایز کنند.• یک برنامه ساده را در 10 دقیقه ایجاد کنید.• خود را قادر می سازند تا با نیازهای برنامه ریزی تکامل پیدا کنند.

سکوی envestnet

Envestnet مقر در شیکاگو Plaform مدیریت نمونه کارها و مجموعه برنامه های کاربردی خود را ارائه می دهد.

Moingstar Direct

Moingstar که مقر آن در شیکاگو ارائه می دهد Moingstar Direct ، یک برنامه مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری با تمرکز بر تجزیه و تحلیل مالی و ریسک.

تجزیه و تحلیل پاک کننده

Clearwater Analytics ارائه دهنده خدمات حسابداری ، گزارشگری و آشتی برای سرمایه گذاران نهادی در هزاران سازمان ، که مقر آن در Boise است ، خدمات حسابداری ، گزارش دهی و آشتی برای سرمایه گذاران نهادی است. جمع آوری Clearwater ، آشتی و گزارش بیش از 5. 5 تریلیون دلار در…

وام مسکن Appix

Salient CRGT که مقر آن در Fairfax برای کمک به مدیریت اوراق بهادار تحت حمایت وام از سرمایه گذاری های پشتیبانی شده و به حداکثر رساندن سود نمونه کارها ارائه می دهد.

SS & C Advent Tamale RMS

SS& C Company Advent Software Tamale RMS را ارائه می دهد ، یک سیستم مدیریت تحقیقاتی که به مدیران سرمایه گذاری ابزاری را برای ردیابی و به اشتراک گذاری داده های تحقیق ، ایمیل و ارتباطات و حفظ مستندات و انطباق برای فعالیت های سرمایه گذاری ارائه می دهد.

جبهه

CGI که مقر آن در مونترال ارائه می شود SwixmortGage ، یک بستر مدیریت نمونه کارها وام را ارائه می دهد.

مشاور مشاور

AdvisorEngine در نیویورک پلت فرم فناوری مدیریت ثروت دیجیتال B2B خود را ارائه می دهد. AdvisorEngine که برای مشاوران مالی ساخته شده است ، مشاوران را قادر می سازد تا به مشتریان سنتی مدیریت ثروت و مشتریان کاملاً دیجیتالی کاملاً از یک بستر واحد خدمت کنند. AdvisorEngine

Equisoft/تجزیه و تحلیل

Equisoft/Analyze (مشاور سابق WealtheLements) یک ابزار جامع تخصیص دارایی و ابزار تحلیلی ثروت است.

قند

نرم افزار RedBlack در بدفورد راه حل های بازآفرینی و تجارت مجدد نمونه کارها را که توسط شرکت های مدیریت دارایی ، مدیران ثروت ، مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده ، کارگزاران ، بانک ها و شرکت های اعتماد استفاده می شود ، ارائه می دهد. فروشنده اظهار می دارد که خودکار کردن روند تعادل و اجرای سریع معاملات ...

مخفیگاه های مخفی

قیمت شروع 300 دلار

HiddenLevers یک بستر فناوری ریسک است که برنامه هایی را برای مدیریت ثروت ارائه می دهد. HiddenLevers با داشتن بیش از 500 میلیارد دلار دارایی روی این سکو ، راه حل های مشتری و دفتر خانه را با هدف مدیران ، مشاوران مالی ، مدیران دارایی و مدیران نمونه کارها ارائه می دهد.…

MoneyTree توصیه می کنید

توصیه MoneyTree به عنوان راه حلی برای برنامه ریزان شلوغ ارائه شده است. مشاوره به گونه ای طراحی شده است که به کاربران امکان می دهد زمان بیشتری را با مشتری ها بگذرانند و زمان کمتری را برای ایجاد برنامه های مالی از طریق ناوبری و گزارش های شفاف ، با مقایسه سناریوی فوری و جانبی که امکان مشتری ثروتمند را فراهم می کند ، بگذرانند.

برنامه MoneyTree

برنامه ریزی عمیق برنامه MoneyTree وضعیت مالی فعلی مشتری را ضبط و تجزیه و تحلیل می کند و تأثیر تصمیمات مهم در آینده مالی آنها را نشان می دهد. نیازهای برنامه ریزی برای مشتریان را پوشش داده و مناسب ترین رویکرد برای وضعیت مالی مشتری را با…

نبوغ

سیستم نبوغ نمونه کارها از نرم افزار TPG پوشش کامل از ابزارهای درآمد و مسئولیت ثابت را در یک نمونه کارها ارائه می دهد ، از جمله: دقت در تعهدی ، ادغام و استهلاک مطابق با اصول حسابداری به طور کلی پذیرفته شده (GAAP) برای امتیازات ...

مدیر نمونه کارها در مقابل

مدیر نمونه کارها در مقابل در مقابل اسلو ، یک راه حل عالی برای مدیریت نمونه کارها برای بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت است. این سیستم از کلیه مراحل فرآیند در مدیریت نمونه کارها ، از برنامه ریزی تا اجرای تا کنترل پشتیبانی می کند.

فلفل

مدیریت سرمایه گذاری پیچیده است. Pepper با هدف حل پیچیدگی های سازمانی داده ها ، سرعت ، بینش و اقدام برای مدیران دارایی ، امکان تصمیم گیری های سرمایه گذاری را فراهم می کند. Pepper یک سیستم تعامل (SOE) با یک بستر مبتنی بر ابر است که با انواع سرمایه گذاری سازگار است ...

مدیریت پرتفوی Allvue

نرم افزار مدیریت نمونه کارها Allvue یک سیستم مدیریت سرمایه گذاری است که تمام اطلاعات مورد استفاده توسط یک مدیر نمونه کارها را در داشبورد در زمان واقعی و گزارش های تعاملی ادغام می کند و به کاربر امکان می دهد تا در معرض قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری و ریسک در یک مکان با جامع…

جبهه

Westerberry نرم افزار مدیریت و گزارشگری نمونه کارها برای سرمایه گذاری و سهام خصوصی است. Westberry روابط LP & GP را توسط Advanced Analytics برای LPS برای تقویت شفافیت و تصمیم گیری مدیریت می کند. این کمک می کند تا نزدیک به 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری به بودجه ای که ...

درباره نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری بیشتر بدانید

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چیست؟

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک می کند تا اوراق بهادار خود را مدیریت و پیگیری کنند. کاربران به جای بررسی چندین برنامه برای مشاهده دارایی های خود ، می توانند تمام اطلاعات نمونه کارها خود را در یک سیستم عامل واحد ذخیره کنند. این پرتفوی ها به طور کلی شامل برنامه های 401 (k) ، حساب پس انداز ، صندوق های متقابل و مبادله ای ، سهام فردی ، اوراق قرضه و حساب های بازنشستگی فردی (IRA) هستند.

این ابزارهای نرم افزاری علاوه بر ارائه عکس فوری به وضعیت فعلی شما یا ارزش خالص مشتری ، شامل ویژگی های مفید حسابداری و گزارش دهی نیز هستند که روند کار را برای کاربر مانند امور مالی شخصی ، بودجه بندی و برگه تنظیم هدف ساده می کند. آنها معمولاً توسط متخصصان مدیریت ثروت برای ساخت و ردیابی اوراق بهادار مشتریان خود مورد استفاده قرار می گیرند ، اما برای افرادی که به دنبال یک بستر واحد برای منافع خود هستند نیز در دسترس هستند. افرادی که از این سیستم عامل ها استفاده می کنند باید به دنبال محصولات نرم افزاری با ویژگی های پیچیده کمتری باشند که به همان اندازه برای متخصصان مدیریت ثروت نیازی به منحنی یادگیری ندارند.

با وجود سرمایه گذاران تحصیل کرده تر و آگاه تر ، امروزه بیشتر متداول است که یک فرد متوسط انواع زیادی از حساب های سرمایه گذاری را داشته باشد. این امر باعث می شود که ردیابی ، به خصوص با دست یا صفحه گسترده ، یک کار فوق العاده دشوار باشد. علاوه بر این ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری وظایف خاصی از قبیل انتقال وجوه ، قرار دادن سفارشات و ارائه تجزیه و تحلیل فعلی بازار را خودکار می کند. این محصولات نرم افزاری نیز معمولاً به عنوان نرم افزار مدیریت ثروت ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها و نرم افزار مدیریت صندوق گفته می شود.

ویژگی های نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری معمولاً قابلیت های زیر را دارد:

• ارتباط مشتری
• مدیریت مشتری
• پورتال مشتری/هیئت مدیره ، اظهارات سرمایه را به طور ایمن به اشتراک بگذارید
• حسابداری
• مدیریت پول نقد
• گردش کار تصویب
• داشبورد قابل تنظیم برای گزارشگری مالی ، داده های خلاصه
• ماژول تحلیلی مالی
• بهینه سازی نمونه کارها سرمایه گذاری
• مدیریت انطباق نظارتی
• گزارش رعایت

مقایسه نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری

برخی از عوامل مهم که باید هنگام تصمیم گیری در مورد محصول نرم افزاری مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری مناسب در نظر داشته باشید شامل موارد زیر است:

• راحتی در استفاده . بسته های پیشرفته تر ممکن است دارای رابط کاربری و درگاه های مشتری باشد. به این ترتیب ، اطمینان حاصل کنید که مقدار زمان لازم برای یادگیری INS و خارج از محصولی که انتخاب می کنید برای مورد استفاده فردی شما معنی دارد.
• از مورد استفاده کنید. در حالی که بیشتر محصولات در مدیریت کلی دارایی مفید هستند ، برخی از محصولات ممکن است بیشتر به سمت فروشندگان باشند تا مدیران نمونه کارها. به عنوان مثال ، ویژگی هایی مانند تجزیه و تحلیل بازار و عملکرد دارایی ممکن است برای فروشندگان ضروری نباشد اما برای متخصصان مدیریت ثروت بسیار مفید است. مطمئن باشید که این نرم افزار به گونه ای متناسب با نیازهای خاص شما طراحی شده است.

اطلاعات قیمت گذاری

قیمت گذاری نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری بر اساس ویژگی ها و قابلیت های مورد نظر شما متفاوت است. برای محصولات اساسی ، به دنبال پرداخت بین 50 تا 300 دلار در ماه ، معمولاً برای هر کاربر باشید. برای محصولات و ویژگی های پیشرفته تر ، مانند ابزارهای مدیریت ریسک ، انتظار دارید قیمت گذاری بین 600 تا 1500 دلار در ماه برای هر کاربر باشد. برخی از محصولات تخفیف برای پرداخت سالانه ارائه می دهند. فروشندگان به طور معمول یک آزمایش رایگان ارائه می دهند.

مقوله های مرتبط

سوالات متداول

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چه کاری انجام می دهد؟

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری ، مدیریت صندوق و حسابداری ، گزارش رعایت و انجام وظایف مربوط به مدیریت سرمایه گذاری را فراهم می کند. همچنین به آن نرم افزار مدیریت نمونه کارها ، نرم افزار مدیریت ثروت یا نرم افزار مدیریت صندوق گفته می شود ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری توسط مشاوران مالی ، مدیران نمونه کارها و افراد قابل استفاده است.

مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چیست؟

مزایای استفاده از این محصولات نرم افزاری شامل داشتن یک پلتفرم واحد است که نمای کلی شما یا ارزش خالص مشتری را ارائه می دهد. داشتن این سادگی باعث صرفه جویی در وقت می شود و به کاربر کمک می کند تا در ساخت ثروت تمرکز کند. برای متخصصان مدیریت ثروت ، این ابزارها با داشتن یک بستر در جایی که می توان همه سرمایه گذاری ها را مشاهده کرد ، یک عکس فوری از عملکرد دریافت کرد و با مشتریان خود ارتباط برقرار کرد ، روند مدیریت دارایی را ساده می کند.

بهترین محصولات مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چیست؟

محصولات مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری بسیار دارای ارزش شامل موارد زیر است:

هزینه نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چقدر است؟

برای بسته بندی نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری استاندارد ، به دنبال پرداخت بین 50 تا 300 دلار در ماه برای هر کاربر باشید. برای نسخه های حاوی ویژگی های پیشرفته مانند مدیریت ریسک پیشرفته ، انتظار دارید که قیمت ها از 600 تا 1500 دلار در ماه باشد. بسیاری از فروشندگان آزمایش های رایگان ارائه می دهند.